Sesshomaru belajar dari iblis pohon yang bijaksana, Boku’seno bahwa ketika Inuyasha berubah menjadi iblis, darah iblisnya mengambil kendali penuh dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh yang tidak punya pikiran. Di tempat lain, Inuyasha dan yang lainnya tiba di sebuah desa yang dengan kejam dikuasai oleh Iblis Ngengat, Gatenmaru dan kelompok pencurinya.