Khalil adalah seorang pemuda yang tercabut dari akarnya yang tinggal di pinggir kota, tempat kawasan industri menyatu dengan sungai dan rawa-rawa. Khalil bertahan hidup sebaik mungkin dan menghabiskan waktunya bersama seorang pemburu tua, yang berbagi rumah di tepi sungai dengan saudara laki-lakinya yang sudah bertahun-tahun tidak diajak bicara. Di tepi rawa, air pasang menandai saat cinta dan patah hati, persahabatan dan balas dendam.