Tenor Korea berbakat, Bae, yang menembus telinga penonton melalui nyanyiannya yang halus dan kuat, sedang naik daun menjadi bintang di kancah opera Eropa. Sawada, seorang produser musik Jepang, sedang mencari tenor baru untuk penampilan mendatang. Dia menonton penampilan Bae dan mengundangnya ke Jepang, yang menandai awal persahabatan. Tapi, kanker tiroid menyerang Bae. Selama operasi, saraf pita suaranya dipotong karena kanker yang menyebar luas. Sayangnya, Ba akhirnya kehilangan suaranya di puncak karirnya. Sawada tidak tahan melihat penderitaan Bae jadi dia mulai mencari solusi.