Berdasarkan tokoh sejarah sejati, Yamada Nagamasa, seorang petualang Jepang yang pergi ke Ayothaya pada abad ke-16 dan menjadi prajurit di pasukan Raja Naresuan. Setelah perang di Burma, Ayothaya menjadi gelisah karena sekelompok pria misterius yang meneror dan menjarah kota. Yamada mengejar mereka dan menemukan bahwa orang-orang tersebut adalah samurai Jepang yang memberontak. Sekarang dia harus melawan rekan senegaranya sendiri.