Kehidupan Dai Miyamoto terbalik pada hari dia menemukan musik jazz. Seorang mantan pemain bola basket sekolah menengah, Dai mengambil saksofon dan mulai berlatih siang dan malam, bertekad untuk menjadi salah satu yang terhebat sepanjang masa. Dia meninggalkan kampung halamannya yang sepi menuju klub malam yang ramai di Tokyo, namun segera menyadari bahwa kehidupan seorang musisi profesional bukanlah untuk orang yang lemah hati. Semangatnya akhirnya memenangkan hati pianis sombong namun berbakat Yukinori, dan setelah Dai meyakinkan temannya Shunji untuk belajar drum, mereka meluncurkan trio jazz baru yang suara kasarnya mengandung energi mentah yang dengan cepat menarik perhatian penonton lokal. Tapi apa yang diperlukan untuk benar-benar menjadi hebat?