Rimuru mengirim delegasi yang dipimpin oleh Benimaru ke Kerajaan Hewan Eurazania, yang diperintah oleh Raja Iblis Carrion, yang juga dikenal sebagai Beastmaster, untuk menjalin hubungan diplomatik setelah berhutang budi kepadanya dalam pertempuran melawan Charybdis. Delegasi dari Eurazania akan tiba di Tempest pada waktu yang sama, tetapi Kerajaan Hewan adalah bangsa yang sangat suka berperang, dan Shion sangat marah ketika salah satu delegasi, Suphia dari Three Beastketeers, membuat komentar yang merendahkan Rimuru. Tujuannya adalah hubungan persahabatan, tapi tidak butuh waktu lama untuk pertarungan pecah…