Karena permainan Karasuno menjadi berantakan dan ritme pertandingan menjadi kacau, mereka berganti setter. Sugawara pergi ke lapangan menggantikan Kageyama dan karena dia selalu melihat sesuatu dari luar lapangan, dia bilang dia tahu apa yang terjadi, dan Karasuno memulai serangan balik mereka. Sedangkan setelah melihat pertandingan dari luar, ada perubahan pada diri Kageyama juga.