Ernst mengambil alih sebagai pemimpin terbaru True Cross dan menunjuk Yukio sebagai Paladin baru. Berbekal senjata khusus yang mengalirkan darah iblis yang terbunuh bersama mereka, para pengusir setan mengambil bagian dalam perang salib yang luas untuk memusnahkan semua iblis dari Assiah. Rin dan teman-temannya mulai mempertanyakan mengapa perintah tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrem seperti itu, tetapi Yukio bertekad untuk menyelesaikan tugasnya karena Ernst mengklaim bahwa itu semua adalah bagian dari rencana mereka untuk menghancurkan Gehenna, dan dengan kekalahan dunia Iblis, dia dan dunia Iblisnya dikalahkan. saudara laki-lakinya akan menjadi manusia seutuhnya lagi. Namun, tujuan sebenarnya Ernst terungkap ketika dia menggunakan Rin sebagai korban manusia untuk membawa Setan ke Dunia Manusia, menggunakan tubuh Yukio sebagai wadahnya.