Setelah tunangan tercintanya dibunuh oleh setan, Yi Gwak bergabung dengan pasukan pemburu setan kerajaan dan membedakan dirinya sebagai pahlawan hebat. Meskipun Yi akhirnya kalah dalam pertempuran, petualangannya baru saja dimulai. Rohnya dibawa ke Joong-cheon, tempat antara langit dan bumi di mana jiwa menunggu reinkarnasi — dan tempat bentrokan epik terakhir antara kekuatan baik dan jahat akan terjadi.