Kyoroch terbebas karena Night Raid yang memperkuat kekuatan Tentara Revolusioner. Dalam situasi yang mengerikan ini, Panglima Budoh dan putra menteri, Shura, bergabung dalam pertarungan melawan Night Raid. Sementara itu, Night Raid kembali menyusup ke ibu kota. Tatsumi dan Lubbock mengejar Menteri Onest di istana dengan menyelinap masuk dengan bantuan salah satu mata-mata Tentara Revolusioner.