Night Raid bertugas memberantas organisasi penyelundup narkoba di Kota Kekaisaran. Tatsumi dan Leone menuju distrik lampu merah. Keduanya mengetahui detail mengerikan dari organisasi tersebut dan kemarahan mereka terlihat jelas. Sementara itu, Sheele dan Mine mengejar Tybil, mantan pemimpin organisasi ketika mereka tiba-tiba merasakan kehadiran yang mengkhawatirkan.