Saat melakukan perjalanan menuju Kutub Utara, kelompok tersebut hampir ditangkap oleh Negara Api. Namun, ketika seorang pemuda karismatik dan kelompok pemberontaknya menyerang kamp Negara Api dan menyelamatkan mereka, mereka mengetahui bahwa mereka berusaha melawan motif Negara Api untuk memperluas wilayah mereka. Katara dan Aang sangat menikmati waktu mereka bersama kelompok pemberontak, namun Sokka segera menyadari bahwa mereka tidak semulia yang terlihat.