Diganggu oleh mimpi buruk yang menampilkan kekuatan dahsyat dari Negara Avatar-nya, Aang dan kawan-kawan bertemu dengan seorang jenderal Kerajaan Bumi yang memiliki rencana besar untuk mengalahkan Negara Api. Sementara itu, Zuko dan Iroh, yang selamat dari serangan gagal terhadap Suku Air Utara, mendapat kunjungan mendadak dari saudara perempuan Zuko yang tampaknya membawa kabar baik.