Aang terbangun dan mendapati dirinya berada di kapal Negara Api yang ditangkap dengan rambut lebat dan menderita luka serius dari pertempuran sebelumnya untuk Ba Sing Se. Di sisinya adalah Katara, Sokka, dan ayah mereka Hakoda yang menceritakan kejadian yang membawa mereka berempat ke kapal dan memikirkan langkah selanjutnya. Aang berjuang melawan keinginannya sendiri untuk menghadapi Raja Api sebelum dia siap. Sementara itu, Zuko mengatasi masalahnya sendiri saat dia melakukan perjalanan pulang yang telah lama ditunggu-tunggu, dengan rasa takut akan penolakan ayahnya membayangi kepalanya.