Julie dan teman masa kecilnya, Billy, bertarung satu lawan satu dalam pertarungan Bakugan. Meskipun Julie dikalahkan oleh Billy, dia terkesan dengan keterampilannya dan Bakugan-nya, “Cycloid.” Mereka menjadi tim yang hebat, dan Julie berharap bisa berteman dengan Bakugan yang bisa berbicara. Kemudian, ketika Julie mengakui pada dirinya sendiri betapa kesepiannya dia, Bakugan Gorem muncul. Keduanya tampaknya ditakdirkan untuk satu sama lain.