Asta dan Noelle ditangkap bersama Nero dan mereka menuju ke wilayah sihir kuat di dekat perbatasan ketika Kapten Yami dan Magna tiba. Kapten Fuegoleon dan Kapten Nozel juga muncul, menyebabkan para Penganut Iblis panik. Para kapten mencoba untuk berbicara dengan para Penganut Iblis, tetapi ketidakpercayaan mereka terhadap mereka terlalu kuat. Para Penganut Iblis mencoba menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi para kapten Ksatria Sihir.