Shiemi di Toko Exorcist menemukan seorang wanita terbaring tak sadarkan diri di taman mereka. Sementara itu, Yukio bertemu dengan seorang lelaki tua di kereta, yang mengaku sebagai kakeknya, dan mengungkapkan kebenaran tentang Ibu mereka yang dibakar hidup-hidup oleh Vatikan yang menyatakan dia sebagai penyihir. Dia membawa Yukio ke Laboratorium Dragoon anti-iblis rahasia dan menyarankan Yukio untuk bergabung dengannya sekarang setelah Shiro meninggal dan Mephisto telah ditangkap. Prof Neuhaus sedang diinterogasi di Sel Besar Akademi oleh Shura di mana dia memberitahu semua orang (termasuk Rin) bahwa istrinya, (Pria Bertopeng) Michelle, hanyalah mayat dengan setan tertentu di tubuhnya, berniat membunuh Setan tapi dia tidak dibangkitkan dari kematian olehnya. Rin mengetahui wanita di taman itu adalah istri Neuhaus tetapi Shiemi menghentikannya untuk membunuhnya. Paladin Angel muncul di taman untuk membunuh iblis itu tetapi menghadapi Rin. Kemudian, Michelle meninggal saat melindungi Rin dari Ordo.