Para pengusir setan sibuk berurusan dengan para iblis tingkat tinggi yang mulai muncul di daerah perkotaan. Shura memimpin garis depan di Ikebukuro. Jumlah orang yang mampu melihat iblis meningkat sebagai hasil dari mendapatkan Temptaint, dan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat yang sama, Yukio mengancam Suguro dengan senjatanya dan mencoba membuatnya mengetahui rincian penyelidikan Lightning. Yukio menolak untuk mengindahkan peringatan Shima dan semakin terisolasi. Dia kembali ke Tokyo untuk sebuah misi dan bertemu Lightning