Shura tiba-tiba menghilang. Namun, berdasarkan jejak terakhirnya, Mephisto menyimpulkan kemungkinan besar Shura telah kembali ke kampung halamannya di Prefektur Aomori. Karena itu, ia memerintahkan Rin dan Yukio untuk pergi ke sana dan mencarinya. Setelah menyelidiki, si kembar tiba di Danau Towada di Aomori. Shura berhadapan dengan Hachirotaro Okami, Hydra kuat yang mengklaim wilayah besar yang berpusat di danau dan daerah sekitarnya. Hachiro dan teman-teman ularnya mendesak Shura untuk memenuhi janjinya kepadanya.