Lightning dan Suguro menjadi saksi mata Bagian 13 yang muncul tepat setelah Blue Night, dan Mephisto mengungkapkan kebenaran tentang penelitian yang dilakukan di sana. Sementara itu, Shiemi tiba-tiba menyatakan niatnya untuk menolak mengikuti Ujian Sertifikasi Exorcist dan meninggalkan sekolah.