Conan, Ran, Sonoko, dan Sera menghadiri pesta ulang tahun teman sekelas mereka, Sekizawa Yumi, dan kakak perempuannya yang juga seorang model, Sekizawa Remi. Selama pesta berlangsung, ketika lampu restoran dimatikan untuk pertunjukan slide, penata rambut dan penata rias Hanasaki Mizutoshi, yang telah meniduri kakak beradik Sekizawa, terdengar mengerang kesakitan. Ketika lampu dinyalakan, mayat Hanasaki tergeletak di lantai. Selain itu, kata-kata “hukuman ilahi” telah tertulis di dahinya… Sementara itu, Sera mengingat kembali hari di mana ibunya, Mary, diubah menjadi seorang anak.