Selama beberapa hari, Organisasi Hitam telah membunuh para agen FBI. Conan dan FBI menyimpulkan bahwa Organisasi tersebut pasti menguraikan pesan kode FBI, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakannya untuk melawan mereka dengan meletakkan jebakan untuk mereka. Camel yang seharusnya sudah mati dan Mark, kakak dari agen yang terbunuh, dipilih untuk pergi ke lokasi pertemuan. Namun, tidak ada seorang pun yang tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh kode, dan tembakan ditembakkan pada agen yang berjaga. Akankah Camel dapat menghindari Organisasi Hitam tanpa mereka menyadari bahwa dia masih hidup?!