Penyihir pemula, Makoto Kowata, meninggalkan rumah orang tuanya saat ia mulai masuk sekolah menengah. Dia tinggal bersama kerabatnya di Aomori untuk memulai pelatihannya sebagai penyihir. Pada hari kepindahannya, sepupunya, Chinatsu, mendengar Makoto berbicara dengan kucingnya dan mengira dia aneh. Sepupunya yang lain, Kei, memperkenalkannya pada temannya dari sekolah, Nao Ishiwatari, tetapi…