Rakka menolak untuk percaya bahwa Kuu tidak akan pernah kembali dari Hari Terbangnya, dan bintik-bintik hitam yang sakit-sakitan mulai muncul di sayapnya. Merasa tertekan, ia pergi ke kota sendirian dan didekati oleh Hyouko, seorang Haibane dari Abandoned Factory yang bertanya tentang Reki. Reki memberikan Rakka obat untuk sayapnya dan bercerita tentang Haibane yang terikat dosa dan masa lalunya.