Setelah mengalahkan golem di bawah Azpire, Taichi dan Anastasia bertemu dengan penyihir muda Milo dan Melo, yang memimpin segerombolan Goblin Merah. Sementara itu, Rin dan Muller memperingatkan serikat akan serangan yang akan datang dari pasukan beberapa ribu monster. Suasana muram menyelimuti semua orang di sana, tetapi Rin dan Muller bertekad untuk mempertahankan kota. Untungnya, saat itulah Lemia tiba, karena ia merasakan ada yang tidak beres di dalam kota…