Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Kouta bertemu dengan seorang gadis seusianya yang secara naluri dia rasakan sebagai roh seperti Chizuru. Keesokan harinya, gadis yang sama muncul di kelas Kouta dan mengerumuninya, yang membuat Chizuru kesal. Dia diperkenalkan sebagai murid pindahan bernama Nozomu Ezomori dari Hokkaido, meskipun segera terungkap kepada Chizuru dan Kouta bahwa dia berasal dari klan serigala yang kuat. Nozomu terus menghalangi rencana Chizuru untuk mendekati Kouta karena keinginannya sendiri untuk Kouta.