Suatu hari di awal kelas, seorang siswa tahun pertama datang untuk melihat Tensai. Setelah berbicara dengannya, Tensai kembali dengan suasana hati yang buruk dan keluar dari kelas. Pada hari yang sama, salah satu orang yang Juugo temui di Distrik Tsukuyomi, Tetsu, pindah ke Sekolah Menengah Ketiga.