Ujian kedua akan segera dimulai, dan setiap ninja harus menandatangani formulir agar timnya bisa mendapatkan Gulungan Langit atau Bumi. Tujuannya adalah mendapatkan satu dari setiap gulungan dan mencapai menara dalam lima hari. Kelompok mengambil gulungannya dan ujian dimulai. Naruto disergap oleh seorang ninja yang menyamar sebagai dirinya. Ninja ini tidak membodohi Sasuke, yang langsung mengetahuinya. Sementara itu, musuh baru mencari mereka, tapi siapakah musuh ini?