Naruto akhirnya bertemu dengan sensei barunya. Namanya adalah Kakashi Hatake. Dia mengatakan kepada kelompok itu bahwa sebelum mereka bisa menjadi Genin, mereka harus lulus tes bertahan hidup. Masalahnya, tes ini memiliki peluang 66% untuk gagal, dan jika mereka gagal, mereka akan dikirim kembali ke akademi. Lebih buruk lagi, salah satu dari mereka akan gagal apa pun yang terjadi. Dapatkah ketiganya lulus dari ujian Kakashi?