Jiraiya dan Naruto memulai pencarian mereka untuk Tsunade, tetapi terus-menerus teralihkan oleh Jiraiya yang mengintip dan memukul gadis-gadis cantik.Jiraiya memberi tahu Naruto beberapa cerita tentang Hokage ke-3 dan ke-4.Sementara itu, Sasuke mengetahui bahwa kakaknya, Itachi, mengejar Naruto dan pergi untuk memperingatkannya.