Naruto, Sakura dan Jiraiya berakhir di sebuah kota yang bahkan lebih buruk dari kota tempat mereka diusir. Jiraiya pergi meninggalkan Naruto dan Sakura untuk mencari makanan. Di tengah perjalanan mereka menemukan ninja yang menyerang mereka sebelumnya, tetapi semuanya tidak sejelas yang terlihat.