Naruto, Iruka dan Pakkun bertemu dengan tunangan Mizuki, Tsubaki, dan dia datang untuk menawarkan bantuan kepada ketiganya. Sementara itu, Shikamaru, Ino dan Chouji mengalami kesulitan untuk menahan kedua bersaudara itu. Sementara hal ini berlangsung, Tsunade menemukan rahasia mengejutkan tentang Mizuki dan Orochimaru dan berencana untuk mengambil tindakan sendiri.