Ketika Naruto kembali dari misi, dia menemukan bahwa Lee telah mendirikan Dojo dan sangat membutuhkan penantang. Ketika Gai mengetahui tidak ada seorang pun yang menantangnya, dia maju ke depan! Namun, perubahan rencana pada menit-menit terakhir mengubah segalanya, dan ketika seorang penipu ikut serta, kekacauan pun terjadi….