Kaguya sangat marah karena Hagoromo melanggar hukum. Hagoromo mengetahui apa yang dilakukan Kaguya di masa lalu dan memutuskan untuk melawannya. Karena tidak tahu apa-apa tentangnya, Hagoromo tidak bisa mempercayainya—dia bertanya-tanya apakah cinta dan keputusasaan yang dialaminya adalah satu-satunya penyebab kemarahannya. Karena tidak dapat mencapai pemahaman, ibu dan anak memulai pertarungan mereka yang panjang dan menyedihkan.