Akibat Ekor Sembilan yang tersegel di dalam dirinya, Naruto ditakuti dan dibenci oleh penduduk desa. Dia berlatih sendirian di hutan, tapi suatu hari, seorang pria muncul dan memulai percakapan dengan Naruto. Di tempat lain, di Desa Daun, perayaan diadakan untuk menandai ulang tahun ketiga Hinata, di mana dia bertemu Neji untuk pertama kalinya.