Setelah berhasil merekrut Karin, Sasuke mencari anggota terakhir untuk peletonnya, Jugo. Karin memperingatkan Sasuke dan Suigetsu tentang naluri membunuh Jugo yang tak terkendali, namun saat mereka tiba di tempat persembunyian di utara, mereka menemukan masalah lain yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Di tempat lain, kabar mengejutkan sampai ke telinga ninja Konoha.