Kenshin melangkah ke Desa Shingetsu, tempat pelarian saudara-saudara Mishima. Desa tersebut saat ini berada di bawah kendali Senkaku, bawahan Shishio, yang memerintah dengan tangan besi dan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan penduduk desa. Mereka takut akan kekerasan dan tidak dapat melakukan apa pun kecuali patuh. Desa tersebut telah membusuk dan memancarkan aura yang tidak biasa. Kenshin menuju ke tempat Shishio berada bersama Hajime, yang telah mengetahui situasi terkini dan mengunjungi desa tersebut. Di balik peristiwa tersebut, hati Eiji terbakar oleh keinginan untuk membalas dendam terhadap Senkaku.