Shinoa bertanding melawan Guren sebelum mengunjungi Yu di perpustakaan. Dia memberitahunya tentang mengubah manusia menjadi vampir. Kemudian, Kureto Hiragi memanggil Yu untuk bertanya kepadanya tentang mata-mata vampir sambil menyiksa Kimizuki dan Yoichi agar dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, Yu bertanya pada Guren tentang hal itu dan bertanya apakah Mika juga berguna baginya. Di Sanguinem, Mika kekurangan darah dan Ferid merekomendasikan untuk menghentikan pertumbuhannya di sana. Seorang anak menawarkan darahnya kepada Ferid, dan Ferid menggoda Mika untuk meminum darah anak itu tetapi Mika menolak. Ferid kemudian mengundang Mika ke pertemuan Dewan Nenek Moyang.