Nagara dan Rajdhani tiba di dunia yang disebut “Pembuat Film,” dan menemukan sebuah film yang difilmkan sepenuhnya dari sudut pandang Nagara. Mizuho menemukan seekor anjing liar bernama Yamabiko, yang mengaku sebagai anak buangan yang bersekolah di sekolah yang sama dengan murid-murid lainnya.