Twilight adalah seorang agen yang bekerja untuk WISE, badan intelijen Westalis, dan dia ditugaskan untuk menyelidiki Desmond, yang berada di Ostania dan berencana untuk memulai perang. Twilight menyamar sebagai psikiater Loid Forger dan mengadopsi seorang gadis bernama Anya agar ia dapat mendaftarkannya ke Sekolah Eden yang bergengsi untuk lebih dekat dengan targetnya. Tanpa sepengetahuannya, Anya sebenarnya adalah seorang telepati yang dapat membaca pikiran orang lain. Suatu hari, anggota kelompok mafia yang mengincar Twilight menculik Anya. Loid menyadari bahwa ia perlu mempertimbangkan kembali prioritasnya dan…