Di ruangan yang dipenuhi asap opium, Lee Yeon dari tahun 1938 memulai setelah membaca surat. Yeo Hee dan Jae Yoo diculik tadi malam. Lee Yeon bertemu dengan Komisaris Utama yang mengusulkan kesepakatan pertukaran. Akira memberi tahu Hong Joo dan Lee Rang bahwa satu-satunya sandera yang bisa hidup bergantung pada mereka. Suasana menjadi tegang saat mata Lee Rang bergetar mendengar kata-kata Hong Joo. Saat itulah Lee Yeon menyerbu masuk ke dalam ruangan.