Makoto berangkat ke akademi… setidaknya, itulah rencananya. Namun, sang dewi membawa Makoto ke tengah pertarungan antara manusia dan iblis. Di sana dia diserang oleh petualang manusia terkuat Sofia Bulga dan naga yang lebih besar, Mitsurugi. Karena memihak iblis, Sofia dan Mitsurugi percaya Makoto adalah murid dewi dan menyerang tanpa ampun. Menghadapi krisis, Makoto mengerahkan kekuatan terakhir yang tersisa dan mengaktifkan sihirnya–