Bagian A: Iruma dan Asmodeus bertemu dengan gadis yang agak aneh bernama Valac Clara. Karena sikapnya yang ramah namun aneh, beberapa siswa sepertinya memanfaatkannya…
Bagian B: Iruma menjadi lebih dekat dengan Asmodeus dan Clara. Mereka mulai menjemputnya dari rumahnya untuk berjalan ke sekolah bersama dan Iruma masih berusaha membiasakan diri dengan kehidupan iblis. Suatu hari saat makan siang, beberapa anak mencoba mengganggu Iruma, tapi…