Kelas Misfit sedang berlomba terbang untuk menentukan peringkat mereka. Karena Iruma adalah manusia, dia tidak bisa terbang, jadi dia menunggangi bayi burung iblis raksasa, tapi sepertinya dia terbang keluar jalur. Sementara itu, Sabnock memutuskan untuk melewati Lembah Tenggorokan yang berbahaya dan akhirnya harus bertarung dengan Penjaga di sana. Sabnock terobsesi untuk menjadi Raja Iblis berikutnya, tapi kenapa dia begitu terobsesi? Apakah Iruma dan Sabnock bisa keluar dari Cutthroat Valley hidup-hidup?