Selama abad ke-16, bajak laut menguasai garis pantai Tiongkok, menjarah desa-desa kecil dan meneror warga. Ketika pemimpin maverick, Komandan Yu, meminta bantuan seorang jenderal muda yang cerdas, mereka menyusun rencana untuk mengalahkan para bajak laut. Bentrokan antara kecerdasan dan senjata akan menentukan siapa yang akan memerintah negeri ini.