Terlahir dari keluarga terpandang, Inu-oh terkena kutukan kuno yang membuatnya dikucilkan oleh masyarakat. Ketika dia bertemu dengan musisi buta Tomona, seorang pendeta biwa muda yang dihantui masa lalunya, Inu-oh menemukan kemampuan menari yang menawan. Pasangan ini dengan cepat menjadi mitra bisnis dan teman yang tak terpisahkan ketika banyak orang berduyun-duyun datang ke konser mereka yang lebih besar dari kehidupan. Namun, ketika mereka yang berkuasa mengancam untuk membubarkan band ini, Inu-oh dan Tomona harus menari dan bernyanyi untuk mengungkap kebenaran di balik bakat kreatif mereka.