Jaka Swara menyaksikan pembantaian orang tuanya oleh komplotan John Da Costa, seorang Portugis yang masih menguasai daerah terpencil. Jaka Swara dengan susah payah mempelajari ilmu bela diri untuk membalas dendam. Saat Fatma ditawan oleh Da Costa, hal itu memacu Jaka untuk bertindak. Peran Rhoma Irama sebagai Jaka agak berbeda dari biasanya karena sifat film aksinya. Dia menyanyikan lima lagu untuk adegan romantis.