Ipang dan Nugi menemukan hiburan dalam musik. Mereka pemberontak, sering bolos kelas, dan selalu mencari masalah. Mereka juga berteman dekat dengan Sandra, pemuda bermasalah lainnya. Ipang harus menghadapi kenyataan pahit menjadi anak angkat. Nugi berasal dari keluarga yang berantakan, orang tuanya bercerai dan dia mengalami depresi ketika mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang transeksual.