Kisah sekelompok anak muda di Nazi Jerman yang mendengarkan musik swing yang dilarang di AS. Tarian dan kegembiraan segera membawa pada pilihan yang lebih sulit ketika Nazi mulai memperketat cengkeramannya di Jerman. Setiap C dalam kelompok dipaksa menghadapi beberapa pilihan sulit tentang benar, salah, dan bertahan hidup.