Bersetting pada Periode Negara-Negara Berperang di Tiongkok (476-221 SM), pejuang baik hati Chenkang Lu (Joe Odagiri) menjalin hubungan cinta yang panas dengan seorang wanita (Maggie Q) dari suku nomaden Harran. Hubungan mereka mengirim sang pejuang ke tempat di mana manusia dulunya adalah serigala…